Hogan Lovells Cadwalader International LLP
Unternehmensportrait
Unsere Expertise
- Aktien
- Anleihen
- Scale
Wer wir sind
Hogan Lovells Cadwalader ist eine der weltweit führenden Wirtschaftskanzleien. Mit mehr als 3.100 Anwältinnen und Anwälten in über 36 Büros und 18 Ländern beraten wir Unternehmen, Finanzinstitute, Investoren und die öffentliche Hand in den bedeutenden Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit. In Deutschland sind wir mit Büros in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und München vertreten. Unsere Beratung verbindet internationale Reichweite, tiefes Branchenverständnis und umfassende Expertise in allen Bereichen des Wirtschaftsrechts.
Was wir tun
Wir beraten umfassend im nationalen und internationalen Wirtschaftsrecht. Unsere Schwerpunkte reichen von Kapitalmarkt-, Corporate-, M&A-, Bank- und Finanzierungsrecht über Restrukturierung, Disputes, Regulatory, IP und Datenschutz bis hin zu ESG- und Transformationsprojekten. Für Emittenten, Finanzinstitute und Investoren begleiten wir insbesondere IPOs, Kapitalerhöhungen, Anleiheemissionen, strukturierte Finanzierungen, Prospekterstellung, Due Diligence sowie laufende Folgepflichten am Kapitalmarkt.
Was uns ausmacht
Uns zeichnet die Verbindung von globaler Reichweite, lokaler Exzellenz und tiefem Sektorverständnis aus. Wir arbeiten an der Schnittstelle von Wirtschaft, Finanzierung und Regulierung und bringen Teams über Praxisgruppen, Jurisdiktionen und Branchen hinweg zusammen. Mandanten profitieren von marktführender Corporate- und Finance-Kompetenz, starker regulatorischer Erfahrung, innovativen Arbeitsweisen und einem klaren Fokus auf wirtschaftlich tragfähige, pragmatische Lösungen.
Corporate Responsibility
Corporate Responsibility ist fester Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Wir setzen unsere rechtliche Erfahrung, unsere internationale Plattform und unsere Zusammenarbeit mit Mandanten und Partnern ein, um positive Wirkung zu erzielen. Dazu gehören Pro-bono-Arbeit, gesellschaftliches Engagement, Nachhaltigkeit und die Förderung einer inklusiven Kultur. Orientierung geben uns dabei unter anderem die UN Sustainable Development Goals und unser Anspruch, verantwortungsvoll zu wirtschaften und Fortschritt mitzugestalten.
Tätigkeiten
Tätigkeitsbereich
- Wertpapierprospekterstellung / Due Diligence
- IPO-Berater
- Rechtsberatung
- SPAC
- Begleitung Anleihentransaktionen (Debt)
- Unterstützung bei Folgepflichten
- Begleitung Börsengang (IPO) und Unternehmensfinanzierungen (Equity)
- Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
- Venture / Growth Capital
Orientierung
Zielgruppen
- Betreuender Partner, Scale
- Serviceleistender Partner
Kontakt
Hogan Lovells Cadwalader International LLP
Große Gallusstraße 18
60312 Frankfurt
+49 69 962 36 0
https://www.hlc.com/de
Ansprechpartner für Aktien
Prof. Dr. Michael Schlitt
Partner
+49 69 962 36 430
michael.schlitt@hlc.com
Ansprechpartner für Anleihen
Dr. Sven Brand
Partner, Head of Capital Markets Germany
+49 69 962 36 264
sven.brandt@hlc.com
Referenzspiegel
Aktien (4)
Aktien
hGearsAG
| Transaktion | Börsengang (IPO) |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Mandat | Beratung von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG und ABN AMRO Bank N.V. beim Börsengang der hGears AG |
| Emissionsvolumen | 173 € Mio. |
| Marktkapitalisierung | 270 € Mio. |
| Zeitpunkt der Transaktion | 05.2021 |
Knaus Tabbert AG
| Transaktion | Börsengang (IPO) |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Mandat | Beratung von Jefferies als Sole Global Coordinator beim Börsengang der Knaus Tabbert AG |
| Emissionsvolumen | 232 € Mio. |
| Marktkapitalisierung | 602 € Mio. |
| Zeitpunkt der Transaktion | 09.2020 |
Akasol AG
| Transaktion | Börsengang (IPO) |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Mandat | Beratung der Akasol AG beim Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Emissionsvolumen | 118 € Mio. |
| Marktkapitalisierung | 294 € Mio. |
| Zeitpunkt der Transaktion | 06.2018 |
Shop Apotheke Europe N.V. (now Redcare Pharmacy N.V.)
| Transaktion | Börsengang (IPO) |
| Marktsegment | Prime Standard |
| Mandat | Beratung der Shop Apotheke Europe N.V. beim Börsengang an der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Emissionsvolumen | 115 € Mio. |
| Marktkapitalisierung | 273 € Mio. |
| Zeitpunkt der Transaktion | 10.2016 |
Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.
Anleihen (4)
Anleihen
Redcare Pharmacy N.V
| Transaktion | Platzierung einer Wandelanleihe über EUR 300 Mio. sowie Rückkauf ausstehender Wandelanleihen |
| Mandat | Beratung der Redcare Pharmacy N.V. im Zusammenhang mit der Platzierung einer Wandelanleihe über EUR 300 Mio. sowie dem Rückkauf ausstehender Wandelanleihen. |
| Emissionsvolumen | 300 € Mio |
Katjes
| Transaktion | Platzierung, Aufstockung und Rückkauf von Unternehmensanleihen und Nordic Bonds |
| Mandat | Beratung von Katjes im Zusammenhang mit mehreren Unternehmensanleihen und Nordic Bonds, einschließlich der Platzierung von Corporate Bonds, Aufstockungen bestehender Anleihen sowie einem Umtauschangebot und Anleiherückkauf. |
| Emissionsvolumen | Mehrere Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über EUR 445 Mio (seit 2011) |
Salzgitter AG
| Transaktion | Umtauschanleihe |
| Mandat | Beratung der Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners BNP Paribas, Commerzbank AG (in Kooperation mit ODDO BHF), Deutsche Bank und UniCredit bei der Platzierung einer Umtauschanleihe der Salzgitter AG |
| Emissionsvolumen | 500 € Mio. |
| Zeitpunkt der Transaktion | 10.2025 |
HelloFresh SE
| Transaktion | Unternehmensanleihe (Senior Unsecured Notes) |
| Mandat | Beratung der HelloFresh SE bei der Begebung ihrer ersten Unternehmensanleihe |
| Emissionsvolumen | 350 € Mio. |
| Zeitpunkt der Transaktion | 07.2026 |
Scale (2)
Scale
Rigsave S.p.A.
| Transaktion | Börsennotierung im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Mandat | Beratung der Rigsave S.p.A. im Zusammenhang mit der Börsennotierung im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse |
| Zeitpunkt der Transaktion | 10.2023 |
SMAG Mobile Antenna Masts AG
| Transaktion | Börsengang (IPO) |
| Mandat | Beratung von Cantor beim Börsengang der SMAG Mobile Antenna Masts AG |
| Emissionsvolumen | 129 € Mio. |
| Marktkapitalisierung | 259,9 € Mio. |
| Zeitpunkt der Transaktion | 07.2026 |
Die Marktkapitalisierung bezieht sich auf den Zeitpunkt der Transaktion. Bei Transaktionen in Anleihen sowie Kapitalerhöhungen wird auf die Anzeige der Marktkapitalisierung verzichtet.